Какие проекты сейчас нужны сфере InsurTech и как IT компаниям получить деньги на их развитие
Обозреватель в Kraftblick
InsurTech — это сфера технологических решений, применяющихся в области страхования.
Начиная с 2010 года проектов и стартапов на стыке ИТ и страхования становится все больше, а инвесторы проявляют к ним особый интерес.
Рассказываем, какие продукты востребованы на рынке сейчас и как ИТ компаниям привлечь инвестиции для развития InsurTech-проектов.
Что представляет собой рынок InsurTech
По данным аналитической компании NTT Data, в 2019 сфера InsurTech привлекла более $6,3 млрд инвестиций. Это на 53% больше, чем в 2018.
По объему инвестиций в проекты в сфере InsurTech лидируют США и Китай. А по количеству стартапов — США и страны Западной Европы.
90% инвестированных средств были направлены на развитие проектов на основе AI + Data или облачных технологий.
Несмотря на рост инвестиционных вложений, в 2019 году зафиксировано рекордно низкое количество новых InsurTech-стартапов — показатели опустились до уровня 2016 года.
Инвестиции получали в основном компании, которые уже вышли на рынок с собственным продуктом.
Объем инвестиций в проекты сферы InsurTech с 2010 по 2019 год. Источник: insurtechnttdata.everis.com.
За последние 10 лет заметно изменилась готовность инвесторов вкладывать в проекты на ранних стадиях.
Если в 2010 году до 100% инвестиций привлекались в проекты в стадии посевов (seed), то к 2019 году картина разительно изменилась: только 3% проектов в начальной стадии добиваются поддержки инвесторов.
Распределение инвестиций в зависимости от стадий проработки стартапов в 2010-2019 гг. Источник: insurtechnttdata.everis.com.
В 2020 году тренд на проекты в сфере InsurTech сохранился.
В первом квартале наблюдался бум стартапов и проектов на рынке, который стимулировала пандемия коронавируса.
Во втором квартале активность немного снизилась, так как первые панические ожидания утихли.
В третьем квартале этого года снова наметился рост интереса к InsurTech.
Компании привлекли около $2,5 млрд по 104 сделкам.
Инвесторы проявляют больший интерес к уже вышедшим на рынок компаниям на последних раундах привлечения инвестиций.
69% средств привлекли 6 крупных компаний в сфере InsurTech:
- Bright Health ($500M)
- Ki ($500M)
- Next Insurance ($250M)
- Waterdrop ($230M)
- Hippo ($150M)
- Policy Bazaar ($130M)
Но при этом инвесторы все еще готовы вкладывать в компании на ранних стадиях привлечения инвестиций — доля сделок на ранней стадии в третьем квартале выросла до 57%.
В какие проекты InsurTech стоит вкадываться
Сервисы страхования по запросу (On-Demand)
Это системы и площадки для персонализации предложений.
Потребителям нужны варианты пакетов и программ страхования, которые бы соответствовали их индивидуальным нуждам.
Поэтому одним из перспективных направлений являются проекты, которые составляют уникальные варианты страховых полисов по заданным пользователем критериям.
AI-системы для страховых проектов
Это могут быть сервисы, которые помогают страховым компаниям просчитывать риски или составлять прогнозы.
Или приложения-помощники для расчета сумм страховых взносов и выплат.
К этой же категории могут относиться приложения, которые подсказывают пользователю классификации страховых случаев в зависимости от описания событий или размера/характера ущерба.
P2P-проекты или “friendsurance”
Это сервисы или площадки, в основе которых лежит взаимодействие пользователей между собой “на равных”.
То есть человек не приобретает полис в страховой компании, а объединяется с другими пользователями с похожими рисками и интересами для создания собственного механизма страхования, без привлечения агента.
Группа пользователей может самостоятельно сформировать страховой фонд и определить условия, на которых участники могут воспользоваться его услугами.
Simplify-проекты
Системы, которые будут упрощать для пользователя выбор страхового полиса и помогать разбираться в терминологии.
Особенно актуальны такие проекты для сферы страхования жизни и здоровья, т. к. рядовому пользователю бывает крайне непросто разбираться в обилии медицинских терминов и классификаций утраты здоровья.
Проекты и приложения призваны доносить информацию в упрощенной форме и на понятном языке, чтобы пользователь мог самостоятельно разобраться в нюансах страховых предложений без привлечения юристов и консультантов.
Где ИТ компаниям искать инвестиции для проектов InsurTech
Проекты в сфере InsurTech из стран СНГ и Восточной Европы могут найти поддержку в специализированных акселерационных проектах.
Например, уже три года работает программа InsurTech 3.0.
Стартапы могут подать заявку и запустить свои проекты в течение 12 недель при поддержке менторов из числа профессионалов или в партнерстве с действующими страховыми компаниями — крупнейшими игроками на рынке.
Также стоит обратить внимание на фонд Taxcom Venture Capital.
InsurTech — один из основных приоритетов фонда. Рассматривают проекты на “предпосевной/посевной” стадии развития.
Среди наиболее перспективных рыночных сегментов фонд отмечает: P2P-страхование, распределенные сети и “умные контракты”, страхование по запросу (On-demand Insurance) и анализ Big Data вкупе с предсказательной аналитикой.
Проекты в сфере InsurTech также могут быть интересны крупным клубам и международным сообществам инвесторов.
Например, Международная организация инвесторов INVESTORO и фонд Target Global выделяют InsurTech в качестве одной из приоритетных сфер интереса.
Исключительно на ИТ-стартапах специализируется венчурный фонд Altair Capital, который также в списке приоритетов отмечает InsurTech-проекты.